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| 関西電力株式会社第４６１回社債（一般担保付）の募集について |
| 本日、標記社債の募集条件を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 |
記
| 1. 社債総額 | ： | ３００億円 |
| 2. 各社債の金額 | ： | １億円 |
| 3. 利率 | ： | 年１．６１％ |
| 4. 払込金額 | ： | 各社債の金額１００円につき９９．９９円 |
| 5. 償還期限 | ： | 平成３０年１月２５日（１０年債） |
| 6. 利払日 | ： | 毎年１月２５日及び７月２５日 |
| 7. 募集期間 | ： | 平成２０年１月１７日（木） |
| 8. 払込期日 | ： | 平成２０年１月２４日（木） |
| 9. 担保 | ： | 一般担保 |
| ： | 本社債の社債権者は、電気事業法により会社の財産につき他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する | |
| 10. 引受会社 | ： | 野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
| 11. 申込取扱場所 | ： | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| 12. 振替機関 | ： | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13. 社債事務取扱者 | ： | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 14. 応募者利回り | ： | 年１．６１１％ |
| 15. 格付 | ： | AA＋（株式会社格付投資情報センターより取得） |
| ： | Aa2（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより取得） | |
| ： | AAA（株式会社日本格付研究所より取得） |
以 上
